مسك الدفاتر والمحاسبة : يقوم فريق المحاسبة بعد ذلك بمهام مسك الدفاتر مثل تسجيل المعاملات وإدارة الحسابات الدائنة والمدينين وتسوية البيانات المصرفية. كما أنها توفر البيانات المالية والتقارير للعميل ، مثل الميزانيات العمومية وبيانات الدخل.

التحضير الضريبي والامتثال : يقوم فريق المحاسبة أيضًا بإعداد الإقرارات الضريبية والتأكد من امتثال العميل لجميع القوانين واللوائح الضريبية. يظلون على اطلاع دائم بأي تغييرات في قوانين وأنظمة الضرائب لضمان عدم معاقبة العميل على عدم الامتثال.

إدارة الاتصالات والعلاقات : طوال العملية بأكملها ، هناك اتصالات منتظمة مع العميل للتأكد من رضاه عن الخدمات المقدمة. هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه نظام CRM مفيدًا ، لأنه يتيح سهولة الاتصال وإدارة العلاقات. يمكن لفريق المحاسبة تتبع التفاعلات مع العميل ، وتعيين تذكيرات للمتابعة ، وإدارة طلبات العميل ومشكلاته.

لاحظ  أنه باستخدام نظام CRM ، يمكن لشركة المحاسبة إدارة تفاعلاتها مع العملاء بشكل أكثر فعالية ، وتقديم خدمة مخصصة وبناء علاقات طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ CRM تتبع وتحليل الحملات التسويقية للمساعدة في تحديد القنوات الأكثر فعالية في توليد العملاء المتوقعين وتحويلهم إلى عملاء.